セールスフォースの豆知識

レポートのアクセス制御として、

・公開レポートを実行させたいけど、編集・削除はさせたくない
・公開レポートを新規作成させたいけど、編集・削除はさせたくない

などのニーズがあるかと思いますが、

レポートのアクセス権限は、設定がちょっとややこしいので、表にまとめてみました。

レポートの「実行」「作成」「変更・削除」をする権限があるかないかは、

・レポートフォルダの公開先
・レポートフォルダのアクセス権限
・プロファイルで付与されている権限

で決まります。

○レポートの実行 の権限あり／なし

プロファイルで「レポート実行」権限が付与されている場合は、非表示フォルダ以外にあるレポートを実行可能です。

プロファイルで「すべてのデータの参照」権限が付与されている場合は、すべてのレポートを実行可能です。

レポートフォルダ の種類（公開先）	レポートフォルダ のアクセス権限	プロファイルで 付与されている権限
		レポート実行	すべての データの参照
公開フォルダ（※1）	参照のみ	○	○
公開フォルダ	参照・更新	○	○
非表示フォルダ（※2）	参照のみ	×	○
非表示フォルダ	参照・更新	×	○
共有フォルダ（※3）	参照のみ	○	○
共有フォルダ	参照・更新	○	○
個人フォルダ（※4）		○	○

○：権限あり
×：権限なし
－：関係なし

※1　公開先で「このフォルダは、ポータルユーザを含むすべてのユーザがアクセス可能です」
　　　または「このフォルダは、ポータルユーザを除き、すべてのユーザがアクセス可能です」
　　　を選択したフォルダ
※2　公開先で「このフォルダはすべてのユーザから非表示となります」を選択したフォルダ
※3　公開先で「このフォルダは次のグループに含まれるユーザのみアクセス可能です」を選択したフォルダ
※4　「私の非公開カスタムレポート」フォルダ

○レポートの新規作成 の権限あり／なし

プロファイルで「レポートの作成とカスタマイズ」権限が付与されている場合は、アクセス権限が「参照・更新」に設定されている公開フォルダ、共有フォルダ 及び 個人フォルダにレポートを作成可能です。

プロファイルで「公開レポートの管理」権限が付与されている場合は、すべてのフォルダにレポートを作成可能です。

レポートフォルダ の種類（公開先）	レポートフォルダ のアクセス権限	プロファイルで 付与されている権限
		レポートの作成 とカスタマイズ	公開レポート の管理
公開フォルダ	参照のみ	×	○
公開フォルダ	参照・更新	○	○
非表示フォルダ	参照のみ	×	○
非表示フォルダ	参照・更新	×	○
共有フォルダ	参照のみ	×	○
共有フォルダ	参照・更新	○	○
個人フォルダ		○	－

○レポートの変更・削除 の権限あり／なし

プロファイルで「レポートの作成とカスタマイズ」権限が付与されている場合は、個人フォルダのレポートのみ変更・削除可能です。

プロファイルで「公開レポートの管理」権限が付与されている場合は、すべてのフォルダのレポートを変更・削除可能です。

レポートフォルダ の種類（公開先）	レポートフォルダ のアクセス権限	プロファイルで 付与されている権限
		レポートの作成 とカスタマイズ	公開レポート の管理
公開フォルダ	参照のみ	×	○
公開フォルダ	参照・更新	×	○
非表示フォルダ	参照のみ	×	○
非表示フォルダ	参照・更新	×	○
共有フォルダ	参照のみ	×	○
共有フォルダ	参照・更新	×	○
個人フォルダ		○	－