Office365・Google Apps（ベータ）をSalesforceとLightningで連携しようセミナーをきいた！

こんにちは、なかやまです。

 

今日は「Office365・Google Apps（ベータ）をSalesforceとLightningで連携しようセミナー」のウェブセミナーを見てきたので、そのお話をさせてください↓

 

Salesforce for Outlookはすごーく昔に使った記憶があるのですが、Lightningになってどんなことができるようになったのでしょうか。

 Lightning for Outlookを発表 (Salesforce Customer Success)

 

今回のWebセミナーではLightning対応したデモを見ることができました。

 

OutlookにLightningが表示できるエリアがあり、しかもアプリケーションビルダーでカスタマイズできるとあって、これは素敵です。

 

実際に、Lightning for Outlookを試してみました。まずは組織のLightning for Outlookの設定を有効化にします。

 

クイックアクションのカスタマイズ。初期設定のまま進めてみます。

 

次に利用ユーザとしてSalesforce Lightning for OutlookをOutlookに追加します。

 

Outlookに追加すると、メール文面の上の方にSalesforceのリンクが表示されました。利用するには毎回クリックが必要とのこと。ここからSalesforce組織と接続します。

 

Salesforceと接続ができると、Lightningの画面が表示されました！ブラウザを開かずに簡易な操作ができるのはいいですね。

 

メニューから取引先責任者を登録してみます。

 

取引先責任者を登録したあとで、メールとの関連付けも簡単にできました。Salesforce側では活動履歴にレコードが作成されていました。

 

OutlookのLightning表示エリアはカスタマイズできるようなので、Lightningアプリケーションビルダーでカスタマイズしてみましょう。アプリケーションビルダーを利用するには、組織でLightningを有効化する必要があります。

ここではメールアプリケーションペインを選択します。

 

Lightningコンポーネントをドラッグ＆ドロップで移動させます。

 

これでSalesforceにログインしなくてもChatter投稿ができるようになりました！

見える範囲が狭いので、どんなコンポーネント入れようか考えちゃいますね。

 

↓ ↓ ↓ ↓最後に、Webセミナーで聞いたLightning Syncの導入方法です ↓ ↓ ↓ ↓

＜Lightning Syncを使うときのオススメのやり方＞

１．マスターを決める（Salesforce側かOutlook側かどちらにするか決めましょう）

２．社内でパイロットする。少人数でしかもSalesforceを利用してくれている部署がおすすめです。

 

３．複数のデータセットを用意しておきましょう。同期の方向や、取引先責任者と行動のどちらを利用するかなど。種類を揃えておくと、要望に答えやすいです。

 

４．Lightning for Outlookの設定はONにしておく。使いたい人が使って広めてくれマス

 

・ヘルプ

Lightning for Outlook: Microsoft® Outlook® から Salesforce を操作するための営業担当の設定

 

 

Lightning for Outlook使ってみたらいいと思うよ！

今日はこのへんで。

 

なかやま