セールスフォースの豆知識

パートナーポータル有効後のロールの指定方法

共有ルールや公開グループなどの作成時にロールを指定することができますが、パートナーポータルを有効化すると、選択できるロールのカテゴリが変化します。

有効化前

・ロール
・ロール ＆ 下位ロール

有効化後

・ポータルロール
・ポータルロール ＆ 下位ロール
・ロール
・ロール ＆ 内部下位ロール
・ロール、内部 ＆ ポータル下位ロール

「ポータルロール」「ポータルロール ＆ 下位ロール」はパートナーポータルのロールを、
「ロール」「ロール ＆ 内部下位ロール」「ロール、内部 ＆ ポータル下位ロール」は通常のロールを指定します。

「ロール ＆ 内部下位ロール」と「ロール、内部 ＆ ポータル下位ロール」が混同しやすいですが、前者はポータルロールを含まず、後者は含むという違いがあります。

例えば、以下のようなロール階層を設定しており、XYZ株式会社の取引先の所有者のロールが「パートナー管理部」である場合、

通常のロール階層

ABC株式会社
┗ CEO
　 ┗ パートナー管理部

パートナーポータルのロール階層

XYZ株式会社 パートナー エクゼクティブ
┗ XYZ株式会社 パートナー マネージャ
　 ┗ XYZ株式会社 パートナー ユーザ

「ロール ＆ 内部下位ロール ： CEO」は、「CEO」「パートナー管理部」が対象となります。

「ロール、内部 ＆ ポータル下位ロール ： CEO」は、「CEO」「パートナー管理部」「XYZ株式会社 パートナー エクゼクティブ」「XYZ株式会社 パートナー マネージャ」「XYZ株式会社 パートナー ユーザ」が対象となります。

パートナーポータルのロール階層

パートナーポータルでもロールを利用することが可能ですが、通常のロールとは仕様が異なります。

パートナーポータルでは、取引先毎に
・「＜取引先名＞ パートナー エクゼクティブ」
・「＜取引先名＞ パートナー マネージャ」
・「＜取引先名＞ パートナー ユーザ」
の3種類のロールが自動的に作成されます。

この3種類のロールは下記のロール階層で定義されており、このロール階層を変更することはできません（ロールの追加/削除はもちろん、名称変更もできません）。

少し不便ではありますが、このロール階層にパートナー内で表現したい階層構造を当て込んで、設計する必要があります。

チャネルマネージャ（パートナー取引先の所有者）のロール
┗ ＜取引先名＞ パートナー エクゼクティブ
┗ ＜取引先名＞ パートナー マネージャ
  ┗ ＜取引先名＞ パートナー ユーザ

「＜取引先名＞ パートナー エクゼクティブ」の上位ロールが、チャネルマネージャ（パートナー取引先の所有者）のロールであるため、チャネルマネージャは配下のパートナーのユーザが所有するレコードにアクセスすることができます。

チャネルマネージャが属するロールがバラバラだと、アクセス権限の管理が煩雑になるので、可能であれば、チャネルマネージャが属するロールは統一し、シンプルなロール階層とすることをお勧めします。

項目セット

Spring '11から「項目セット」という項目をグループ化する機能が利用可能になりました（ベータ版）。

Visualforceページから項目セットを呼び出すようにしておくと、項目セットの設定を変更するだけで、Visualforceページに表示する項目の種類や並び順を変更することができます。Visualforceページのコードを変更しなくて済むのがポイントです。

○項目セットの利用方法

各オブジェクトの設定画面で、「項目セット」の新規作成画面を開きます。

セットにしたい項目を、一番左の「＜オブジェクト名＞ オブジェクト項目」で選択して、一番右の「項目セットで（翻訳が微妙ですが。。。）」まで移動して、保存します。

項目セットを呼び出すVisualforceコードと画面イメージはこんな感じ↓
$ObjectType.＜オブジェクト名＞.FieldsSet.＜項目セット名＞ で、項目セットを呼び出せます。

  
    {!$ObjectType.Sokutei__c.Fields[f].label}
    ({!$ObjectType.Sokutei__c.Fields[f].type}):
    
  

public class SokuteiController {
    public Sokutei__c record {get; set;}

    private final Apexpages.Standardcontroller stdController;

    public SokuteiController(
               ApexPages.StandardController controller) {
        stdController = controller;
        
        record = 
            [Select 
                Shintyou__c, 
                Taijuu__c, 
                Kyoui__c, 
                Zakou__c 
            From 
                Sokutei__c 
            Limit 1];
    }
}