セールスフォースの豆知識

散布図

Spring '11から散布図がグラフで利用できるようになりました。

散布図を利用するには、レポートビルダーをアップグレードする必要があります。

レポートビルダーをアップグレードするには、[設定] → [カスタマイズ] → [レポート＆ダッシュボード] → [ユーザインタフェース設定]で、「レポートビルダーのアップグレード」セクションの「有効化」ボタンを押下します。

○レポートビルダーをアップグレードする際の注意点

・アップグレード後は元に戻せません

・アップグレード後は、全ユーザがレポートビルダーを利用する設定となります
※ アップグレード前は、プロファイルでレポートビルダー権限を与えられているユーザは「レポートビルダー」を、与えられていないユーザは「レポートウィザード」を利用する設定になっています。

・アップグレード後は、[設定] → [個人設定] → [私の個人情報] → [個人情報]で、「アクセシビリティモード」をONにすることで「レポートウィザード」を利用できますが、詳細のフロート表示などのユーザインタフェース機能が利用できなくなります。

レポート作成に、レポートウィザードを利用したい方が多い場合は、アップグレードしない方が良さそうです。

○散布図の利用法

レポートビルダーをアップグレードすると、グラフの選択画面の一番右に「散布図」が表示されるようになります。使い方は、他のグラフと同様のため、迷うことはないでしょう。

条件ベースの共有ルール

Spring '11がリリースされたので、条件ベースの共有ルールを早速使ってみました。

条件ベースの共有ルールを利用できるのは、
・取引先
・ケース
・取引先責任者
・商談
・カスタムオブジェクト
です。
利用できないオブジェクトもあるので、ご注意を。

[設定] → [セキュリティのコントロール] → [共有設定]で、共有ルールの新規作成画面を開くと、以前と比べて「ルールタイプの選択」というセクションが増えています。ここで「条件に基づく」を選択すると、↓のような画面となります。

試しに、取引先の評価が「Hot」だったら、営業部ロールに共有するという共有ルールを作ってみます。

早速、評価が「Hot」の取引先を作成すると、営業部ロールに共有されました。

評価を「Hot」以外にして保存すると、営業部ロールへの共有が外れました。

上記のように、共有ルールの条件を満たさなくなった場合は、共有を外してくれます。

SOQLのサブクエリの結果の取得方法

今回はSOQLのサブクエリの結果の取得方法をご紹介。

そんなの知ってるよ、という方が多いかもしれませんが、Web上にサンプルが少ないようなので紹介しておきます。

下記は、指定した取引先番号の取引先に紐付く取引先責任者情報を取得するサンプルApexコードです。

例のように、サブクエリの結果セットは、「.子リレーション名」で取得できます（ac.Contactsの部分）。

Account[] accounts = 
    [
    Select 
        AccountNumber,
         (Select LastName, FirstName From Contacts) 
    From 
        Account 
    Where 
        AccountNumber = '10001'
    ];

List＜Contact＞contactList = new List＜Contact＞();
for(Account ac : accounts) {
    for(Contact c : ac.Contacts) {
        Contact contact = new Contact();
        contact.LastName = c.LastName;
        contact.FirstName = c.FirstName;
        contactList.add(contact);
    }
}